Saiba tudo sobre o Criar Proposta
Introdução Rápida
Pré Requisitos para o uso
Principais Funcionalidades
Como Utilizar o Criar Proposta
Perguntas Frequentes
Como o próprio nome diz, a idéia desta ferramenta é criar propostas de forma rápida e padronizada, utilizando uma tabela de valores de serviços, o que mantém o dinamismo no momento da venda e permite gerar um resultado em PDF da proposta com os dados de sua agência, pronto para ser compartilhado com o cliente.
Além de criar propostas, é possível editá-las e também alterar seu status para Aceito, Aguardando e Rejeitado, conforme o progresso da venda;
Para criar uma proposta é preciso inicialmente cadastrar os serviços, então faça o seguinte para iniciar:
Clique em Cadastrar Serviços no botão verde ao centro, ou clique em Ações, Gerenciar Serviços
Preencha o campo Título do Serviço: Neste campo, informe o título, por exemplo: Otimização de Perfil
Preencha o campo Valor do Serviço: Digite o valor em reais que você deseja receber, sem pontos ou vírgulas
Preencha o campo Descrição do Serviço: (opcional). Você pode adicionar uma lista de itens inclusos na entrega;
O status Ativo ou Inativo é o modo como o serviço será inicializado. Se estiver como ativo, ao criar uma nova proposta ele estará sempre incluso no valor da proposta.
Exemplo:
Crie uma nova proposta em segundos, selecionando os campos e compartilhando em PDF;
Faça a edição de propostas que você já salvou, incluindo a alteração do status da mesma;
Crie e gerencie os serviços inclusos nas propostas, incluindo a lista de serviços;
Uma vez que você tenha cadastrado um ou mais serviços nos Pré Requisitos acima;
Preencha o Nome do cliente potencial
Selecione os serviços que você irá entregar na proposta
Clique em Salvar Proposta
Clique em Ações > Download PDF para baixar o PDF e compartilhar com o cliente
Repare que conforme os serviços são selecionados, o cálculo do total ocorre automaticamente.
- Existe limite de propostas que podem ser criadas ?
Não há limites para a criação de propostas
- Como fazer para que o logo apareça na tela da proposta ?
Entre em Preferências e configure os dados de sua agência, incluindo seu logotipo
Pré Requisitos para o uso
Principais Funcionalidades
Como Utilizar o Criar Proposta
Perguntas Frequentes
Introdução Rápida
Como o próprio nome diz, a idéia desta ferramenta é criar propostas de forma rápida e padronizada, utilizando uma tabela de valores de serviços, o que mantém o dinamismo no momento da venda e permite gerar um resultado em PDF da proposta com os dados de sua agência, pronto para ser compartilhado com o cliente.
Além de criar propostas, é possível editá-las e também alterar seu status para Aceito, Aguardando e Rejeitado, conforme o progresso da venda;
Pré Requisitos para o uso
Para criar uma proposta é preciso inicialmente cadastrar os serviços, então faça o seguinte para iniciar:
Clique em Cadastrar Serviços no botão verde ao centro, ou clique em Ações, Gerenciar Serviços
Preencha o campo Título do Serviço: Neste campo, informe o título, por exemplo: Otimização de Perfil
Preencha o campo Valor do Serviço: Digite o valor em reais que você deseja receber, sem pontos ou vírgulas
Preencha o campo Descrição do Serviço: (opcional). Você pode adicionar uma lista de itens inclusos na entrega;
O status Ativo ou Inativo é o modo como o serviço será inicializado. Se estiver como ativo, ao criar uma nova proposta ele estará sempre incluso no valor da proposta.
Exemplo:
Principais Funcionalidades
a. Criar Nova Proposta
Crie uma nova proposta em segundos, selecionando os campos e compartilhando em PDF;
b. Gerencie Propostas Salvas
Faça a edição de propostas que você já salvou, incluindo a alteração do status da mesma;
c. Gerencie Serviços
Crie e gerencie os serviços inclusos nas propostas, incluindo a lista de serviços;
Como Utilizar o Criar Proposta
Uma vez que você tenha cadastrado um ou mais serviços nos Pré Requisitos acima;
Preencha o Nome do cliente potencial
Selecione os serviços que você irá entregar na proposta
Clique em Salvar Proposta
Clique em Ações > Download PDF para baixar o PDF e compartilhar com o cliente
Repare que conforme os serviços são selecionados, o cálculo do total ocorre automaticamente.
Perguntas Frequentes
- Existe limite de propostas que podem ser criadas ?
Não há limites para a criação de propostas
- Como fazer para que o logo apareça na tela da proposta ?
Entre em Preferências e configure os dados de sua agência, incluindo seu logotipo
Atualizado em: 05/07/2024
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