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# Saiba tudo sobre o Criar Proposta





 1. [Introdução Rápida](#1-introducao-rapida)

2. [Pré Requisitos para o uso](#2-pre-requisitos-para-o-uso)

3. [Principais Funcionalidades](#3-principais-funcionalidades)

4. [Como Utilizar o Criar Proposta](#4-como-utilizar-a-pre-analise)

5. [Perguntas Frequentes](#5-perguntas-frequentes)






# Introdução Rápida

Como o próprio nome diz, a idéia desta ferramenta é criar propostas de forma **rápida** e **padronizada**, utilizando uma **tabela de valores de serviços**, o que mantém o **dinamismo** no momento da venda e permite gerar um **resultado em PDF ** da proposta com os dados de sua agência, pronto para ser compartilhado com o cliente.

Além de criar propostas, é possível editá-las e também alterar seu status para **Aceito**, **Aguardando** e **Rejeitado**, conforme o progresso da venda;

## Pré Requisitos para o uso

Para criar uma proposta é preciso **inicialmente cadastrar os serviços**, então faça o seguinte para iniciar:

1. Clique em **Cadastrar Serviços** no botão verde ao centro, ou clique em **Ações**, **Gerenciar Serviços**
2. Preencha o campo **Título do Serviço**: Neste campo, informe o título, por exemplo: Otimização de Perfil
3. Preencha o campo **Valor do Serviço**: Digite o valor em reais que você deseja receber, sem pontos ou vírgulas
4. Preencha o campo **Descrição do Serviço**: (opcional). Você pode adicionar uma lista de itens inclusos na entrega;

* O status **Ativo** ou **Inativo** é o modo como o serviço será inicializado. Se estiver como ativo, ao criar uma nova proposta ele estará sempre incluso no valor da proposta.

**Exemplo:**

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/47cfbc1ec270d400/captura-de-tela-2024-05-21-as-_hja0s1.png)

### Principais Funcionalidades

##### a. Criar Nova Proposta

Crie uma nova proposta em segundos, selecionando os campos e compartilhando em PDF;

##### b. Gerencie Propostas Salvas

Faça a edição de propostas que você já salvou, incluindo a alteração do status da mesma;

##### c. Gerencie Serviços

Crie e gerencie os serviços inclusos nas propostas, incluindo a lista de serviços;


#### Como Utilizar o Criar Proposta 

Uma vez que você tenha cadastrado um ou mais serviços nos Pré Requisitos acima;

1. Preencha o **Nome** do cliente potencial
2. **Selecione os serviços** que você irá entregar na proposta
3. Clique em **Salvar Proposta**
4. Clique em **Ações** > **Download PDF** para baixar o PDF e **compartilhar com o cliente**
5. Repare que conforme os serviços são selecionados, o **cálculo do total** ocorre **automaticamente**.


![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/47cfbc1ec270d400/criar-proposta_xmqgix.png)

##### Perguntas Frequentes

**- Existe limite de propostas que podem ser criadas ?**
Não há limites para a criação de propostas

**- Como fazer para que o logo apareça na tela da proposta ?**
Entre em Preferências e configure os dados de sua agência, incluindo seu logotipo